1、分析研究课题，明确文献需求
当我们要研究和查找的课题确定之后，首先要将该课题的内容实质与所涉及的学科范围及其相互之间的关系进行周密的分析研究，明确课题所需文献的内容，性质和水平以及出版国别，语种和年限等。同时还要在分析的基础上形成主题概念。分析出哪些是主要的，哪些是次要的。
在着手检索之前，首先要明确检索目的，了解检索课题的内容及性质，明确其学科或专业范围等。这些主要通过对研究课题的分析来确定，在此基础上形成检索的主题概念，明确课题主要解决什么问题，需要什么性质和内容的文献，并根据检索目的确定检索范围（包括学科范围，文献类型范围，时间范围）。最后要分析哪些是已知检索线索，了解和掌握有关学科的专家学者以及研究机构等目前的有关课题，为检索提供充分而有利的条件。
2、制定检索策略
检索策略是指为实现检索目标而制定的全盘计划或方案，一般包括以下6个方面：
1）确定回溯年限和查找范围。从某年起或某个时间段，范围可以是国内或国外，也可以是指某个文种；
2)选择检索手段。检索手段包括：手工检索（效率最低）、联机检索（花费高昂）、光盘检索（检索范围受限）和网络检索（缺乏系统有序化）。检索手段的选择，一方面取决于本人或本单位掌握的有关资源，同时受到课题目的和要求等课题因素的影响。
3)选择检索检索工具或数据库。如上所述，每种检索手段都有自己的优势，亦有缺陷，当我们选择检索工具时，就要利用检索手段的优势而避其短，在分析课题的基础上，基于对检索工具的认知，选择最能帮助我们直接达到检索目标的检索工具（或数据库）。
手工检索——可选择的检索工具大体有：书目；印刷型索引（如《全国报刊索引》）、文摘、综述等；参考型工具书；专著；教科书等。
光盘检索——可利用的检索工具有：各种光盘版的文献数据库（如中国学术期刊全文数据库光盘版、人大复印资料全文数据库光盘版等）。
联机检索——可选择的检索工具有：各种联机文献数据库（如Dialog、ORBIT、ISA-IRS、MEDLINE联机文献检索系统等）
网络检索——可选择的检索工具有：各图书馆的书目检索系统（如惠州学院图书馆馆藏检索系统）、数字图书馆书目检索系统（如超星数字图书馆馆藏检索）、期刊论文文摘或全文数据库（如中国期刊网）、学位论文文摘或全文数据库（如中国优秀博硕士论文数据库），等网上可靠的可利用的一切资源。
4）选择检索方法。
检索方法分为 常用法、追溯法及综合法。
常用法：
倒查法——检索年代由近及远，这是最基本的检索方法。
顺查法——检索年代由远及近。主要用于有确切起始年代的文献的查找。
抽查法——选择课题内容最活跃、成果最多的时期做重点查找。
追溯法：利用引文索引或综述、述评、专著等文后所附的参考书目信息，追溯查找原文，再由此大检索面的方法。
综合法：是常用法与追溯法结合起来使用的方法。
5）确定检索途径
大多数检索工具都能提供几种主要的检索途径，如分类、主题词、著者、机构、刊名、关键词、摘要等等。可根据课题要求和已掌握的信息来决定选择何种检索途径，输入检索词。
检索词就是文献加工的标引词，也是我们在文献检索过程中所使用的“钥匙词”。它必须在课题分析的基础上，提取出来，尽可能地全部拟出，首先选择与检索意图最为切合的词作为检索词，再根据检索结果需要进行检索调整时，再按照切合程度而修正检索词的选择。
6）构造检索式
构造检索式，主要在计算机检索中使用，这里介绍的是布尔逻辑算式，由 AND、OR、NOT或其他算符连接检索词而构成。
3、索取原文
尽可能完整记录文献线索；通过图书馆馆藏查找原文；通过数据库获取全文；透过馆际互借获取资料；查找原文收藏单位，再联系借阅或复制；根据著者及单位名称和地址，向著者索取；向出版机构购买。
注：资源的搜寻
传统资源：人、书籍、杂志、影视是探究学习很好的资源
网络资源：适合探究学习需要的资源，往往来自教育外部的专业机构网站，一些教育内部建设的教育网站有时会提供教育信息的代理服务－－资源导航。需要掌握一些必要的搜索引擎使用技巧